صندوق های شاخص وزنی برابر چیست؟

همه ما در مورد دو مورد از محبوب ترین شاخص های هند می دانیم: Sensex و Nifty. Sensex مبتنی بر یک شاخص با وزن بازار با شناور است که میانگین حرکات 30 شرکت برتر را که در BSE ذکر شده اند ، می گیرد. این شرکت ها بزرگترین ، فعال ترین تجارت و نماینده بخش های مختلف اقتصاد هستند. به همین ترتیب ، Nifty شامل 50 سهام فعال معامله شده است.

هنگامی که ما از نزدیک به وزن بخش های مختلف در Sensex نگاه می کنیم ، می بینیم که به شدت در جهت بانکداری ، امور مالی و فناوری اطلاعات متمرکز است. در مورد شاخص Nifty نیز همین اتفاق می افتد. برای جلوگیری از چنین بازنمایی متمرکز ، مفهوم جدیدی از صندوق های شاخص با وزن برابر راه اندازی شد.

در اینجا ، ما در مورد صندوق های شاخص وزنی مساوی با جزئیات بحث خواهیم کرد و همچنین عوامل مهمی را که سرمایه گذاران باید بدانند برجسته خواهیم کرد.

شاخص با وزن برابر چیست؟

یک شاخص با وزن برابر در بورس سهام ، شاخصی است که ارزش مساوی را در تمام سهام موجود در آن قرار می دهد. بنابراین ، هر سهام که بخشی از شاخص است ، ضمن تخمین ارزش شاخص ، دارای اهمیت یکسانی خواهد بود. این صرف نظر از این است که شرکت ذکر شده بزرگ یا کوچک باشد یا ارزش سهام یک شرکت.

بر خلاف یک شاخص با وزن سرمایه ، یک شاخص با وزن برابر تمام سهام موجود در آن را در همان سطح قرار می دهد و ضمن تعیین ارزش شاخص. در مورد شاخص با وزن سرمایه ، سهام با ارزش بالاتر و شرکت های بزرگ از وزن بالاتری در آرایش شاخص برخوردار هستند و بنابراین تمایل به دیکته عملکرد شاخص دارند.

صندوق شاخص با وزن برابر چیست؟

یک صندوق شاخص با وزن برابر مشابه یک صندوق شاخص یا ETF است ، جایی که صندوق در درجه اول در سهام تشکیل دهنده شاخص زیرین یا معیار سرمایه گذاری می کند. صندوق های شاخص با وزن مساوی در سهام شرکتهای معامله شده عمومی سرمایه گذاری می کنند و صندوق های جمع شده را به طور مساوی در بین تمام سهام شاخص زیربنایی توزیع می کنند. بنابراین ، عملکرد هر سهام به همان اندازه بر عملکرد صندوق شاخص تأثیر می گذارد.

تفاوت بین صندوق شاخص با وزن برابر و صندوق شاخص معمولی

در سراسر جهان ، استاندارد به دنبال آن شاخص های بورس سهام این است که طبق سرمایه های بازار شرکت های موجود در این شاخص ، وزن را به سهام بدهد.

بنابراین ، اگر یک صندوق شاخص از شاخص NSE Nifty پیروی کند ، وزن آن را با سرمایه گذاری در بازار وزن می کند و بیشتر از سایر شرکت ها در برخی از شرکت ها سرمایه گذاری می کند. صرف نظر از اندازه کلی شرکت هایی که در یک شاخص قرار دارند ، چه درپوش کوچک ، میانه کلاه و چه در کلاه بزرگ ، صندوق شاخص بزرگترین شرکت هایی را که در این فهرست گنجانده شده اند ، معرفی می کند.

جوانب مثبت و منفی صندوق های شاخص با وزن برابر

در حالی که در مورد مفهوم صندوق های شاخص با وزن برابر و قبل از سرمایه گذاری در آنها ، سرمایه گذاران باید با دقت و جوانب مثبت را وزن کنند. برخی از آنها در اینجا ذکر شده است:

مزایای:

• شاخص های با وزن برابر تنوع بهتری را در مقایسه با شاخص های دارای وزن سرمایه ارائه می دهند. بنابراین ، اینها شامل ریسک نسبتاً کمتری هستند.
• وجوه با وزن برابر بر اساس فرض سرمایه گذاری ارزش است. با توجه به این استراتژی برتر سرمایه گذاری ، این صندوق ها توسط تحلیلگران و سرمایه گذاران ترجیح داده می شوند.

مضرات:

• این صندوق ها گردش مالی بالاتر از نمونه کارها را تجربه می کنند که منجر به هزینه های بیشتر معاملات خالص می شود. بنابراین ، سرمایه گذاران ممکن است هنگام سرمایه گذاری در این زمینه با درمان مالیاتی کمتری برخورد کنند.
• در شرایط بازار خرس ، این وجوه در برابر سقوط بی ثبات و ناگهانی آسیب پذیرتر هستند. در مقایسه ، از آنجا که وجوه دارای وزن در بازار به شدت در سهام بزرگ سرمایه گذاری می شود ، در بازارهای خرس کمتر احتمال ناپایداری را تجربه می کنند.

چه کسی باید در صندوق های شاخص با وزن برابر سرمایه گذاری کند؟

صندوق های شاخص وزنی مساوی برای موارد زیر مناسب هستند:

• سرمایه گذاران که یک نمونه کار متعادل را با تنوع و ثبات کافی در شرایط خشن بازار ترجیح می دهند ، می توانند سرمایه گذاری در صندوق های شاخص وزن برابر را در نظر بگیرند که شاخص های مانند Nifty 50 و Nifty 100 را ردیابی می کنند.
• سرمایه گذاران که ترجیح می دهند در معرض برخی از سهام با کیفیت بالا ، از جمله شرکت های تراشه آبی قرار بگیرند ، در حالی که وزن برابر به همه کلاه های بازار می توانند در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند.
• سرمایه گذاران که استراتژی سرمایه گذاری منفعل را بدون تمرکز کامل سهام ترجیح می دهند.
• از آنجا که تنوع بالاتر معمولاً به معنای ریسک پایین تر است ، این وجوه برای سرمایه گذاران که اشتها متوسط و کم خطر دارند مناسب است.

نتیجه

صندوق های شاخص با وزن برابر ، اگرچه در بازارهای هند جدید است ، اما در بازارهای بین المللی وجود دارد. صندوق های شاخص با وزن برابر می توانند گزینه های خوبی برای قرار گرفتن در معرض ارزش کلی بازار باشند. انتخاب بین صندوق های شاخص با وزن مساوی و صندوق های شاخص با وزن سرمایه گذاری به طور منظم به اهداف مالی سرمایه گذار ، اشتها ریسک و ساختار نمونه کارها سرمایه گذاری کاهش می یابد.

صندوق شاخص وزن برابر Nifty50 از شاخص معیار است که مبتنی بر یک استراتژی وزنه برداری است که در آن همه 50 شرکت این شاخص صرف نظر از اندازه بازار آنها به همان اندازه وزن می شوند.

صندوق های شاخص صندوق های متقابل منفعل هستند که ترکیب شاخص معیار انتخابی را تکرار می کنند. اینها منفعلانه مدیریت می شوند ، زیرا مدیر صندوق نقش فعالی در انتخاب سرمایه گذاری ندارد. صندوق های شاخص بیشتر هدف از پیروی از عملکرد شاخص معیار به جای ضرب و شتم آن است.

برای سرمایه گذاری در برخی از صندوق های شاخص برتر ، سرمایه گذاران می توانند برنامه Fisdom را که برای بارگیری رایگان در دسترس است ، کشف کنند. این برنامه امکان دسترسی به طیف وسیعی از طرح های صندوق های متقابل را با KYC آسان و فرآیند سرمایه گذاری فراهم می کند.

مانند هر صندوق متقابل مبتنی بر سهام ، صندوق های شاخص با وزن برابر نیز بر روی سرمایه گذاری های سهام متمرکز شده و بنابراین مقداری ریسک دارند. سطح ریسک می تواند در بین وجوه متفاوت باشد ، با این حال ، اینها نسبت به وجوه سهام عدالت فعال نسبتاً کم خطر هستند.

هرگونه بازده صندوق متقابل منفعل به عوامل بسیاری بستگی دارد ، از جمله خطای ردیابی ، عملکرد شاخص معیار ، نوسانات بازار و غیره. بنابراین ، برای سنجش اینکه آیا یک صندوق شاخص با وزن برابر می تواند بازده خوبی را ارائه دهد ، باید همه این عوامل را به همراه تاریخی در نظر بگیریدکارایی.

مقالات مرتبط

مقاله را به اشتراک بگذارید

محتوای منحصر به فرد و مشاوره تخصصی دریافت کنید

برای دریافت به روزرسانی منظم در دنیای مالی که هر ماه به صندوق ورودی خود تحویل می دهید ، در Fisdom مشترک شوید

مقالات محبوب

SAH Polymers Limited IPO - قیمت ، اندازه قطعه ، تاریخ باز ، GMP و بررسی

2022 Rewind - رویدادهای برتر مالی که امسال هند را شکل داد

چگونه می توان وضعیت تخصیص KFIN Technologies Limited IPO را بررسی کرد؟

مقالات مرتبط

همه چیز در مورد بودجه منفعل ELSS که در هند 2022-23 راه اندازی شده است

16 دسامبر 6 دقیقه

صندوق های شاخص برتر برای سرمایه گذاری در سال 2023

13 دسامبر 6 دقیقه

पैसिव निवेश का है व कैसे उठायें लाभ

10 نوامبر 1 دقیقه

صندوق های شاخص Momentum & Alpha - چگونه کار می کنند؟چگونه سرمایه گذاری کنیم؟

01 اوت 5 دقیقه

چگونه می توان در صندوق های شاخص بهتر سرمایه گذاری کرد؟

25 مارس 6 دقیقه

بودجه منفعل |بهترین بودجه منفعل در هند

22 مارس 11 دقیقه

صندوق فهرست در مقابل ETF: تفاوت چیست؟چه چیزی برای شما مناسب است؟

22 مارس 7 دقیقه

صندوق متقابل ETF در مقابل - شباهت ها و تفاوت بین ETF و صندوق متقابل

22 مارس 7 دقیقه

Gold ETF - ویژگی ها ، مزایا و نحوه سرمایه گذاری در Gold ETF؟

25 فوریه 7 دقیقه

صدای منفعل فوریه 2022

22 فوریه 1 دقیقه

نقدینگی صندوق معامله شده (ETF)

20 فوریه 4 دقیقه

سرمایه گذاری فاکتور - این چیست و اصول

15 فوریه 7 دقیقه

یکی از بهترین برنامه های مدیریت ثروت هند را بارگیری کنید

به بیش از یک میلیون سرمایه گذار بپیوندید و ثروت خود را کنترل کنید

برنامه fisdom را از اینجا بارگیری کنید

ما به خوبی تأیید شده ایم

SEBI مشاور سرمایه گذاری INA200005323 را ثبت کرد

BSE ثبت نام صندوق متقابل ثبت نام شماره: 10140

Irdai Agent Finwizard Technology Pvt Ltd CA مجوز شماره: CA0505 مجوز معتبر تا: 19-ژوئ ن-2023

امنیت رمزگذاری 256 بیتی SSL

انجمن صندوق های متقابل هند توزیع کننده صندوق متقابل ثبت شده ARN: 103168

2022 کپی رایت ، همه حق محفوظ است ، برای سرمایه گذاران ، معامله گران و مبتدیان ساخته شده است

Finwizard Technology Private Limited عضو بورس اوراق بهادار ملی هند محدود (کد عضو: 90228) و BSE Limited (کد عضو: 6696) شماره ثبت SEBI INZ000209036 شرکت کننده سپرده گذاری CDSL با شماره ثبت SEBI IN-DP-572-2021 توزیع کننده صندوق متقابل با ثبت نام AMFI شماره ARN: 103168 مشاور سرمایه گذاری ثبت شده SEBI INA200005323 Finwizard Technology Private Limited CIN: U74900KA2015PTC080747

آدرس دفتر ثبت شده بهشت کوئینز ، شماره 16/1 ، جاده منحنی طبقه اول ، شیواجی نگار ، بنگالورو ، کارناتاکا 560071

مکاتبات/آدرس ارتباطات دفتر شماره 1002 ، یک بال ، طبقه 10 ، Kanakia Wall Street ، Hanuman Nagar ، Andheri Kurla Road ، Chakala ، Andheri (East) ، Mumbai - 400093 تلفن: +91 96425 96425

نام افسر انطباق: کریشنا جاکولا ؛شناسه ایمیل: [email protected] ؛+91 96425 96425 برای هرگونه نارضایتی مربوط به Broking/DP سهام ، لطفاً به [email protected] بنویسید ، لطفاً اطمینان حاصل کنید که سند افشای خطر را مطابق با روش SEBI برای ارائه شکایت در نمرات SEBI بخوانید: ثبت نام در پورتال نمرات. جزئیات اجباری برای تشکیل شکایات در نمرات: نام ، تابه ، آدرس ، شماره تلفن همراه ، شناسه پست الکترونیکی. مزایا: ارتباطات مؤثر ، جبران سریع شکایات سلب مسئولیت: سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. دانلود اسناد ثبت نام مشتری (حقوق و تعهدات ، سند افشای ریسک ، DO و DONES) به زبان بومی: BSE |نزاع

1. از معاملات غیرمجاز در حساب خود جلوگیری کنید. شماره های تلفن همراه/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام خود به روز کنید. در پایان روز اطلاعات مربوط به معاملات خود را مستقیماً از مبادله از طریق تلفن همراه/ایمیل خود دریافت کنید. به نفع سرمایه گذاران صادر شده است.
2. KYC یک بار تمرین در حین برخورد در بازارهای اوراق بهادار است - هنگامی که KYC از طریق واسطه ثبت شده SEBI (کارگزار ، DP ، صندوق متقابل و غیره) انجام شود ، هنگام نزدیک شدن به واسطه دیگر ، دیگر نیازی به انجام همان فرآیند ندارید.
3. اگر در IPO مشترک هستید ، نیازی به صدور چک نیست. لطفاً شماره حساب بانکی را بنویسید و فرم درخواست IPO را امضا کنید تا به بانک خود اجازه دهید در صورت تخصیص پرداخت را پرداخت کند. در صورت عدم تخصیص ، وجوه در حساب بانکی شما باقی می ماند.
4. کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W بپذیرند. ه. f. 01 سپتامبر 2020.
5. شماره پست الکترونیکی و شماره تلفن خود را با شرکت کننده در سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از طریق واریز در نامه الکترونیکی و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
6. اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید. سرمایه گذاران باید در مورد ایمیل های ناخواسته و پیامک توصیه کنند که فقط براساس تصمیمات آگاهانه ، اوراق بهادار و تجارت را خریداری یا بفروشند.
7. سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از Vide Circular Reference NSE/insp/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 مراجعه کنید و Vide No. BSE 20200731-7 مورخ 31 ژوئیه 2020 و BSE 20200831-45 مورخ 31 اوت 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده هر از گاهی در این زمینه.

اطلاعات بیشتر در مورد توجه سرمایه گذار را مشاهده کنید

"سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از Vide Circular Reference NSE/insp/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 مراجعه کنید و Vide No. BSE 20200731-7 مورخ 31 ژوئیه 2020 و BSE 20200831-45 مورخ 31 اوت 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده هر از گاهی در این زمینه. "

همچنین به اعضا توصیه می شود پیام های زیر را در وب سایت های مربوطه تحت عنوان "مشاوره برای سرمایه گذاران" در وب سایت های مربوطه نمایش دهند:

• مراقب برنامه های بازده ثابت/تضمین شده/منظم/محافظت از سرمایه باشید. کارگزاران یا اشخاص مجاز آنها یا هر یک از همکارانشان مجاز به ارائه بازده ثابت/تضمین شده/منظم/حمایت از سرمایه در سرمایه گذاری شما نیستند یا مجاز به پرداخت هرگونه توافقنامه با شما هستند تا بتوانند از بودجه ارائه شده توسط شما بهره مند شوند. لطفاً توجه داشته باشید که در صورت پیش فرض ادعای عضو برای وجوه یا اوراق بهادار داده شده به کارگزار تحت هرگونه ترتیب/ توافق نامه بازده نشانگر توسط کمیته مربوطه مبادله طبق هنجارهای مصوب پذیرفته نمی شود.
• بودجه را با کارگزار سهام بیکار نگه ندارید. لطفاً توجه داشته باشید که کارگزار سهام شما مجبور است مانده اعتبار را که با آنها قرار دارد ، بازگرداند ، در طی سه روز کاری در صورتی که طی 30 روز گذشته تقویم هیچ معامله ای انجام نداده اید. لطفاً توجه داشته باشید که در صورت پیش فرض یک عضو ، ادعای وجوه و اوراق بهادار ، بدون هیچ گونه معامله ای در مبادله توسط کمیته مربوطه مبادله طبق هنجارهای مصوب پذیرفته نمی شود.
• فرکانس تسویه حساب را انتخاب کنید. اگر تصمیم به اجرای حساب کاربری خود دارید ، لطفاً اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما حساب شما را تسویه می کند و در هر صورت ، حداکثر یک بار در 90 روز (یا 30 روز در صورت انتخاب 30 روز تسویه حساب). در صورت اعلام عضو بازرگانی به عنوان defaulter ، ادعاهای مشتری در برابر چنین عضو defaulter مشمول واجد شرایط بودن ادعاهای جبران خسارت از IPF به مشتریان عضو Defaulter خواهد بود. این هنجارها در وب سایت Exchange در لینک زیر موجود است: https: //www.bseindia.com/static/investors/claim_against_defaulter.aspx/https: //www.nseindia.com/invest/about-defaulter-section.
• کارگزاران مجاز به پذیرش انتقال اوراق بهادار به عنوان حاشیه نیستند. اوراق بهادار ارائه شده به عنوان حاشیه/ وثیقه باید در حساب مشتری باقی بماند و فقط با استفاده از "تعهد حاشیه" ، ایجاد شده در سیستم سپرده گذاری می تواند به کارگزار تعهد شود. به هر دلیلی مشتری ها مجاز به قرار دادن هیچ اوراق بهادار با کارگزار یا همکار کارگزار یا شخص مجاز کارگزار نیستند. کارگزار می تواند اوراق بهادار متعلق به مشتری را فقط برای تسویه اوراق بهادار فروخته شده توسط مشتری در نظر بگیرد.
• همیشه اطلاعات تماس خود را به صورت مثال نگه دارید. شماره تلفن همراه/شناسه ایمیل با کارگزار سهام به روز شد. ایمیل و شماره تلفن همراه الزامی است و برای به روزرسانی در سوابق مبادله باید همان کارگزار خود را برای به روزرسانی ارائه دهید. اگر به طور مرتب پیام های مبادله/سپرده گذاری را دریافت نمی کنید ، باید بلافاصله موضوع را با کارگزار/مبادله سهام بپردازید.
• هیچ ایمیل/پیامکی دریافت شده از مبادله معاملات انجام شده توسط شما را نادیده نگیرید. همین مورد را با یادداشت های قرارداد/بیانیه حساب های دریافت شده از کارگزار خود تأیید کنید و در صورت وجود ، به کارگزار خود بلافاصله به کارگزار خود گزارش دهید و اگر کارگزار سهام پاسخ نمی دهد ، لطفاً بلافاصله این کار را با مبادله/سپرده گذاری انجام دهید.
• پیام های ارسال شده توسط مبادلات را به صورت هفتگی در مورد صندوق ها و مانده های اوراق بهادار گزارش شده توسط عضو بازرگانی بررسی کنید ، آن را با بیانیه هفتگی حساب ارسال شده توسط کارگزار مقایسه کنید و در صورت مشاهده اختلاف ، بلافاصله نگرانی خود را برای مبادله ایجاد کنید.
• لطفاً به منظور تجارت به هر کسی ، از جمله شخص مجاز یا یک کارگزار ، به غیر از یک کارگزار سهام ثبت شده SEBI ، وجوه را منتقل نکنید. "

اقدامات احتیاطی برای مشتریانی که در گزینه های مشتری/سرمایه گذاران قرار دارند ، توصیه می شود که از شیوه های زیر ذکر شده خودداری کنند: